유럽 연합(EU)은 지정학적 우려와 녹색 및 디지털 전환을 위한 공급망 확보의 필요성에 따라 중요 원자재(CRM)에 대한 중국 의존도를 줄이기 위한 전략적 움직임을 취하고 있습니다. 이러한 전략적 변화는 공급망 다각화, 국내 생산 증대, 그리고 EU 내 및 국제 파트너십을 통한 새로운 추출 및 가공 능력에 대한 투자를 향한 중요한 추세를 나타냅니다.

자동차, 재생 에너지, 방위 산업 등은 중국이 희토류를 포함한 CRM 가공의 절대 다수를 지배하고 있기 때문에 상당한 도전에 직면해 있습니다. 중국 당국은 외국 산업가들에게 재고 축적을 자제하라고 경고했으며, 이는 이 귀중한 원자재 공급을 차단할 위협을 가하고 있습니다. 유럽 위원회는 중요 원자재법(CRMA)을 통해 2030년까지 EU의 연간 CRM 수요의 10%는 국내 추출에서, 40%는 국내 가공에서, 25%는 재활용에서 조달하는 것을 목표로 하고 있으며, 동시에 단일 국가로부터의 수입을 65% 미만으로 제한하고 있습니다.

유럽 위원회는 CRM 추출, 가공 및 재활용에 중점을 둔 13개 EU 회원국에 걸쳐 47개의 전략적 프로젝트를 식별했으며, 이는 간소화된 허가 절차와 더 쉬운 자금 조달 접근의 혜택을 받습니다. EU는 또한 유사한 생각을 가진 국가들과의 협력을 촉진하기 위해 "중요 원자재 클럽"을 설립하여 글로벌 공급망을 강화하고 불공정한 무역 관행에 대응하는 것을 목표로 하고 있습니다. 그러나 CRMA는 중요한 도전에 직면해 있습니다: 회원국 자본 및 민간 투자에 대한 의존도를 높이는 전용 EU 자금의 부족.

시장 신호

부문별 영향 및 기회: 재생 에너지, 전기 자동차, 전자 제품과 같은 부문은 진화하는 공급 역학을 경험하고 있습니다. 특정 CRM 가격은 변동성을 보일 수 있으며, EU 내 CRM 채굴, 가공 및 재활용에 관련된 기업은 긍정적인 주가 움직임을 경험할 수 있습니다.
가격 변동 및 변동성: EU가 전략을 실행함에 따라 특정 CRM 가격은 변동성을 경험할 수 있습니다.
경쟁사 포지셔닝 변화: 중국이 현재 CRM 가공을 지배하고 있지만, EU의 노력은 이러한 지배에 도전하도록 설정되어 있습니다. 이는 장기적으로 경쟁 증가와 글로벌 시장 점유율의 재균형을 초래할 수 있습니다.

이해관계자 영향

승자: EU 기반 CRM 생산자 및 재활용업체, EU CRM 프로젝트에 투자하는 기업, CRM 추출, 가공 및 재활용 기술 제공업체, CRM 공급을 위해 EU와 협력하는 국가.패자: 다각화 전략 없이 중국 CRM 공급망에 크게 의존하는 기업.공급망 영향: EU의 전략은 더 탄력적이고 다양한 공급망을 창출하여 단일 국가 의존과 관련된 집중 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다.지역 경제 영향: 국내 CRM 추출 및 가공 능력 개발은 EU 내 지역 경제를 활성화할 수 있습니다.

행동 타임라인

즉시: 대기업은 CRMA에서 의무화한 대로 CRM 공급망에 대한 내부 감사를 시작해야 합니다.
단기: 기업은 아프리카 및 캐나다와 같은 비중국 CRM 생산자와 전략적 파트너십을 구축하여 공급망을 다각화함으로써 이익을 얻을 수 있습니다.
장기: 재활용 및 순환 경제 역량에 대한 투자는 상당한 기회를 제공하며, 재활용은 2040년 이후 많은 전환 금속의 주요 공급원으로 예상됩니다.

위험 평가

규제 장애물: 엄격한 환경 규제 및 지역적 반대는 EU 내 신규 광산 및 가공 공장 개발을 방해할 수 있습니다.
지정학적 긴장: 현재 진행 중인 미중 무역 전쟁 및 광범위한 지정학적 경쟁은 중국의 수출 제한 또는 공급망 "무기화"로 이어질 수 있습니다.
시장 변동성: 중국 외에서도 소수의 공급업체에 대한 의존은 여전히 가격 변동 및 공급 중단을 초래할 수 있습니다.
목표의 타당성: 일부 산업 이해 관계자들은 국내 생산 및 가공 규모 확대의 상당한 어려움으로 인해 EU의 목표를 달성 가능한 것이라기보다는 야심찬 것으로 간주합니다.
공급망의 "무기화": 희토류에 대한 수출 제한과 같은 중국의 과거 행동은 지정학적 레버리지로 중요 광물을 사용하는 위험을 강조합니다.

핵심 지표

시장/산업에 대한 신호: 이는 CRM 공급망 확보를 향한 글로벌 추세를 나타내며, 기존 플레이어에 영향을 미치고 신규 진입자에게 기회를 창출합니다.
선행 지표 및 데이터 포인트: CRMA 목표의 실행 및 "중요 원자재 클럽"의 진행 상황을 모니터링하는 것이 중요합니다.

지역적 관점

유럽은 국내 역량을 구축하고 국제 파트너십을 강화함으로써 중요 원자재에 대한 중국 의존도를 줄이기 위해 전략적으로 노력하고 있습니다. 이러한 노력은 녹색 및 디지털 전환을 지원하고 지정학적 위험을 완화하는 데 필수적입니다.

즉각적인 영향

향후 진행 상황: 대기업은 CRMA 요구 사항에 따라 CRM 공급망에 대한 내부 감사를 시작해야 합니다.
시간 민감한 기회 또는 위험: EU 내 전략적 프로젝트를 식별 및 투자하고, 다양한 CRM 공급원을 신속하게 확보하는 것.

주시할 사항

모니터링할 선행 지표: "중요 원자재 클럽" 실행 진행 상황, EU CRM 이니셔티브에 대한 투자 흐름.
예상되는 다음 개발: 이러한 유럽의 움직임에 대한 중국의 반응, 잠재적 파트너 국가의 정책 개발.
향후 주요 결정 포인트: 국내 생산 및 가공 목표 달성에 대한 EU의 성공, 전략적 프로젝트에 대한 허가 절차 간소화의 효과.

분석

중요 원자재에 대한 중국 의존도를 줄이려는 유럽의 노력은 상당한 지정학적 및 경제적 변화를 나타냅니다. 목표는 야심차지만, 자금 조달, 허가, 그리고 중국과의 비용 경쟁과 관련된 도전 과제는 혁신적인 전략과 강력한 파트너십을 필요로 합니다. 이러한 변화에 신속하게 적응하고 새로운 기회를 활용할 수 있는 기업은 진화하는 CRM 시장에서 상당한 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.